Terza uscita della serie tratta dai Bob Dylan’s Archives, dopo “Carnegie Hall” e “Minnesota Party Tape”, che raccoglie materiale raro e in larga parte precedentemente inedito datato 1961. Il CD contiene i sei brani incisi da Dylan nel settembre 1961 al Gaslight Café, noto posto del Greenwich Village newyorkese, e ben 18 brani registrati poco prima del Natale di quell’anno nell’appartamento della sua ex-girlfriend Bonnie Beecher, ribattezzato The Minneapolis Hotel. Il suono è stato ripulito al meglio e l’uscita è pertanto un prezioso documento storico della sua primissima produzione.