Il chitarrista Carlos Santana formò la Santana Blues Band nel 1966 assieme al tastierista Gregg Rolie, mentre il resto della formazione sarebbe passato attraverso veloci e frequenti cambiamenti di personale. Il gruppo è stato senza dubbio l’ultima grande band ad emergere alla scena musicale psychedelica di San Francisco e questo doppio CD, che sarà salutato con favore dai fans della prima ora, è un eccezionale documento delle loro primissime registrazioni. In scaletta versioni seminali di standards come “Jingo” e “Soul Sacrifice” e autentiche rarità come “Fried Neck-Bones And Home Fries”. Molti brani sono ancora pervasi dal blues ma è nelle lunghe jam sessions ricche di improvvisazioni che si rivelava già il distintivo tocco chitarristico di Carlos e che spianavano la strada al rock latineggiante che ne avrebbe fatto poi la fortuna.